非洲汽配产品市场需求的年增长率高达11%,到2020年市场规模将达到153亿美元。其中,肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和乌干达等国主导了非洲汽配市场的增长。尽管非洲汽车售后市场非常分散,但就潜在增长而言,它是最有希望的市场之一。2016年的分析数据显示,非洲大陆每年对汽车零部件的需求超过80亿美元。因此,对于轴承、刹车片、火花塞和过滤器等汽车配件和发动机部件的全球制造商来说,非洲已经成为一个越来越重要的市场。阿联酋最大的轮胎贸易商之一的Popular Tyres Trading公司的Ahmed曾表示:“中国轮胎在非洲市场上需求量很大,因为它们价格便宜,性价比很高”。此外,阿联酋也从日本进口二手汽配产品,然后再出口到许多非洲国家,二手发动机在许多非洲国家都有很大的需求。
肯尼亚的交通主要以汽车和摩托车为主,覆盖东非市场3.8亿消费者,汽车主要以二手车为主,而摩托车都是一手的。仅首都内罗毕有汽车近10万辆。肯尼亚有其优越的地理优势,港口对邻国的贸易辐射能力相当强。埃塞俄比亚、索马里、苏丹、乌干达等国家的许多商人都是从肯尼亚境内进行采购。
肯尼亚每年需进口60亿美金的商品,主要包括机械、交通工具和设备、石油产品、汽车配件及摩托车配件、钢铁和塑胶产品。主要进口国:阿联酋占12.5%、沙特占9.1%、南非占8.7%、美国占7.7%、印度占7.2%、英国占6.7%、中国占6.4%、日本占5%。肯尼亚进入美国和欧洲市场没有限制,辐射东非、中非、南非等5亿多人口市场。
目前肯尼亚到处都是金杯、海狮和日本丰田汽车,专用车更是甚少,基本上都是依赖进口,需求量比较大。而肯尼亚与中国的贸易逐年增长,特别是汽车市场潜力巨大。肯尼亚政府对电动车、汽车配件、摩托车零配件等产品是没有SGS费的,这也是肯尼亚政府给的一个利好政策。
随着大众汽车公司在肯尼亚投资装配的小型家用车Vivo Polo成功下线,肯尼亚继续出台刺激政策,推动汽车装配业在肯尼亚发展。日前,肯尼亚总统肯雅塔在视察大众汽车生产线时表示,将规定政府部门和相关机构集体采购本地生产的Vivo Polo,并承诺每年的最低采购量不少于300辆,他还希望各郡政府也积极采购本地生产的汽车。
据悉,每年肯尼亚政府采购的新车占肯新车购买总量的1/4。除了政府采购加持外,肯尼亚还于近期取消对本地生产的车辆征收20%的消费税。此举利于本地车降低成本,使其比低廉的进口二手车更具价格优势。
摩托车销量暴增:同时,肯尼亚也是非洲最大的摩托车市场之一,摩托车体量十分可观。近几年,在肯尼亚该地登记的摩托车数量也一直保持稳定增长的趋势,2016年为123539辆,而2017年所登记的摩托车数量便达到了191601辆,增长率为55%。零部件市场活跃:根据2018年肯尼亚经济调查,肯尼亚摩托车包括批发、零售贸易和摩托车维修等行业是2017年创造就业的最大产业之一,在当地经济中占据有酬就业人口的10%,分别占私营部门总就业人数的15.5%、14.8%和13.4%。
2018年肯尼亚整车及汽摩配进口情况(单位:万美元)
政策利好:此前,肯尼亚出台法令取消对当地组装的摩托车征收消费税,预计将进一步刺激该行业的发展。肯目前有21家摩托车组装厂。
超载?没关系的!
当前,肯尼亚大约有80万辆摩托车,其中10万辆被快递公司使用,另外10万辆被私人摩托车手使用,其余的60万辆在公共交通中用作Boda Boda(摩托车形式的出租车,骑车的人可被叫作Boda-boda,在乌干达,这一称呼通常也被简化为Boda。)
肯尼亚当地摩托车零售价参考
肯尼亚摩托车市场之所以增长速度迅速,与当地摩托车作为肯尼亚的一种公共交通工具以及当地交通特征、人口结构等息息相关,银行和保险公司等机构也对消费者购买摩托车提供了充分支持,而且随着发展中国家经济建设的步伐加快,社会经济状况的变好也是促进摩托车行业发展的一大助力。
摩托车总出口量达到5428万美元,占肯尼亚总进口量的44.5%,市场接受度很好
由于肯尼亚主汽车要以二手车为主,后车市场非常火爆,车损比其它国家频次都高,维修类零部件进口市场潜力较大。2018年,中国出口肯尼亚汽车配件总计4567万美元,占肯尼亚进口市场的48%。
汽车配件中,中国出口肯尼亚在“车身、刹车片、减震器、轮胎及离合器”方面体量较大,基本上达到肯尼亚进口市场的一半到80%左右。
肯尼亚进口车主要为日系品牌,丰田在当地非常受欢迎,汽摩配件厂商要适当的选择一些配套的产品进入该市场。